Centre de planification financière

  • Centre de planification financière

    Notre service de planification financière à honoraires permet aux conseillers d’offrir à leurs clients une analyse complète et indépendante de leur situation. Nous produisons un plan clair, structuré et orienté vers des recommandations concrètes, afin d’aider le conseiller à bonifier son accompagnement, renforcer sa crédibilité et optimiser son temps.

  • Si vous souhaitez échanger avec nous avant de soumettre votre dossier, vous pouvez planifier un appel téléphonique de 15 minutes avec notre équipe. Cet appel a pour objectif de vous présenter le fonctionnement de notre service et ne vise pas à analyser votre dossier.

  • Format: (000) 000-0000.
  • Quel sera le type de plan?*
  • Quelles situations suivantes s’appliquent à votre client ? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.)*
  • Quel est le profil d'investisseur de votre client?*
  • Quel(s) service(s) avez vous besoin ?*
  • Aurez-vous besoin de nos services pour présenter le plan à votre client?*
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  • Consentement

    Avant même de commencer à analyser votre dossier, nous vous demandons de participer à une rencontre en ligne avec un membre expert de notre équipe. Cette rencontre sert à vous expliquer notre approche, à bien comprendre votre situation et à répondre à vos premières questions afin d’assurer que notre accompagnement soit parfaitement adapté à vos besoins.

  • Rendez-vous

  • En soumettant votre dossier, un dépôt de 100 $ vous sera demandé. Ce montant sera déduit de la facture finale. Ce dépôt vise à assurer un engagement minimal et à éviter de mobiliser notre équipe sans suivi de votre part.

    Si nous n’acceptons pas votre dossier, le dépôt vous sera entièrement remboursé. Si vous décidez de ne plus aller de l’avant avant la tenue de la rencontre initiale, le dépôt vous sera également remboursé. Toutefois, si vous demandez le retrait de votre dossier après la rencontre initiale, le dépôt ne sera pas remboursé.

  • Paiement du dépôt

    prevnext( X )
      Dépôt initial - Préparation du plan

      Il s'agit d'un dépôt. Ce dépôt sera soustrait de votre facture finale.

      $86.97 CAD$86.97CAD
        
      Subtotal
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      Tax
      $0.00 CAD$0.00CAD
      Total
      $0.00 CAD$0.00CAD
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